Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в советском тылу, всё ещё рыщут вражеские лазутчики и диверсанты. Наши части уже вышли к границе, погнали войну обратно на запад. Но наступающим полкам грозит опасный удар сзади. Обезвредить эту угрозу способны лишь офицеры СМЕРШа.