Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло лечение. Мысли о будущем становились всё мрачнее. И Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин.
Для дела ему нужен помощник, разбирающийся в теме. Выбор падает на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал исключению парня из школы. Сейчас Джесси сам варил мет, но всё рухнуло после рейда наркополиции. Его напарник исчез, лабораторию пришлось бросить. Теперь Пинкман остался ни с чем — и как раз в тот момент, когда Уайт вышел на него с предложением.
