Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Пришлось искать укрытие от дождя. Прячась под навесом, он заметил соседнее кафе. Там работала девушка по имени Резе. Она улыбнулась ему, и эта улыбка показалась очень искренней. Они разговорились. Беседа шла легко, без напряжения. С того дня что-то в привычной жизни Дэндзи стало другим. Мелкие, почти незаметные перемены накапливались, меняя обычный ход вещей.